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【巴基斯坦坠机】

总结∵♂〇,国内铁矿全年需求增长打底7.75%以上(8200万吨以上)♂,而目前的外矿发运在一季度国外疫情严重期间只是增长了5.4%☆,二三季度国外钢厂复工复产的情况下◇,发往中国的铁矿势必会减少△,因为四大矿山全年的发运量同比2019年不会有过高的增长↑,预计 2%左右◇☆♂。那么国内铁矿整个二三四季度都会处于需大于求的局面(废钢在2019年大幅消耗后今年对粗钢的贡献度明显减弱↑∟♂,废钢增量有限)∴⊙⌒,港口的库存将会持续去库∟?,价格攀升将继续不可避免┊,价格想要反转⌒♂,除非看到需求的大幅下滑或者供应的大幅增长⊿□♂,二三季度之前看不到这个趋势◇∴。

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从五大成材需求端来看☆┊∴,五大品种钢联统计数据产量1056.28◇▽,目前比去年仍有30万吨的差距☆⌒。而五大品种钢材表观需求同比去年1100万吨高出了100万吨左右▽π,从前几个月数据端来看π,今年的粗钢产量同比去年增加是大概率事件♂△,保守估计∟∴,那么铁矿的需求今年极大可能会比去年多增加8000万吨以上π,同比增加在7.75%以上↑,我国一季度进口铁矿同比有所增加⌒↑,1-4月铁矿石进口同比增加5.4%♂∵,从数据上来看∴,进口的增量低于需求的增量◇∵,如果后续铁矿不在同比增加5.4%的基础上再大幅增加♂↑△,则港口的库存势必会继续下降♀↑,铁矿的价格势必会继续推升▽◇△。

2019年进口铁矿106895万吨┊π〇,港口库存从年初的14305万吨到年末的12512万吨⌒,减少了1793万吨△,如果按1.67吨铁矿对应最终能产1吨粗钢来算?┊,则可生产粗钢65082.6万吨∵。又可知2019年粗钢产量99634.2万吨□,则2019年铁矿贡献粗钢的比例为65.32%﹡。

2018年进口铁矿106412万吨〇☆⌒,港口库存从年初的14660万吨到年末的14173万吨△,减少了487万吨⊙▽,如果按1.67吨铁矿对应最终能产1吨粗钢来算△┊∴,则可生产粗钢64011.4万吨♂⌒。又可知2018年粗钢产量92826.4万吨♂⊿?,则2018年铁矿贡献粗钢的比例为68.9%┊。

为了计算不至于产生较大偏差♂,我们计算了3月份铁矿对粗钢的贡献度π△,1-2月份铁矿对粗钢的贡献度◇∴﹡,1-3月份铁矿对粗钢的贡献度△﹡,采取三者平均的方法得出2020年一季度铁矿对粗钢的贡献比例□∴。3月粗钢产量7897.5万吨∴▽,三月港口库存减少495万吨∟,进口铁矿8591.3⊿,如果按1.67吨铁矿对应最终能产1吨粗钢来算⊿⊙,则可生产5440.9万吨粗钢⊿,占3月份全部粗钢比例为68.89%?〇♂,同样可算出1-2月份外矿对粗钢的贡献比例为70.83%∵♂,1-3月份贡献比例为68.66.三者平均对粗钢贡献比例为69.46%◇∵。从数据上可以看出2020年外矿对粗钢的贡献比例为69.46%⊿□□,明显比2019年的贡献比例65.32%多了4.14%□▽♂。

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如果说2020年全年粗钢生产同比2019年增长2.4%⊿⌒△,则需要多消耗9662.3万吨铁矿◇,同比增加9.03%∟。

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如果说2020年全年粗钢生产同比2019年增长1.2%π?,则需要多消耗8275.4万吨铁矿?〇,同比增加7.74%∟。

再来看供应端是否具备将铁矿大量发往中国的条件⌒♀,根据四大矿山今年新公布的一季度季报﹡□,从四大矿山年度发运报告来看⌒▽,淡水河谷在季报中修改2020年度目标▽∵?,从340-355百万吨向下调整至310-330百万吨〇﹡﹡。根据力拓季报中的指引▽☆﹡,铁矿生产依然维持3.24-3.34亿吨年度目标∵〇。必和必拓2020年第一季度铁矿产量181百万吨⌒◇,同比去年同期增长3%◇☆。根据指引来看﹡◇△,必和必拓在2020财年依然维持2.42-2.53亿吨目标∟。一季度销量外运的主要减量来自于巴西淡水河谷↑┊〇,2020年一季度同比2019年同期减少12.9%;澳洲力拓、必和必拓和FMG虽然在一二月遭受到天气影响下有所减量〇□,但在三月恢复效率较快♀,整体今年一季度销量同比去年同期均有所增量⌒,带领四大矿山总体销量同比增加1.7%∟π,推算全年来看∵◇,四大矿山总体销量同比增加应该不会超过2%的增长∵△⌒。

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如果说2020年全年粗钢生产同比2019年增长-5.94%♂⊙☆,则需要多消耗0万吨铁矿〇。

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从2018年和2019年铁矿贡献粗钢比例来看♂,贡献比例有3.58%的下降∵⌒,但是2019年的粗钢产量比2018年高了6807.8万吨☆☆,对应需要多消耗铁矿4446.9万吨铁矿△⊙,而2019年铁矿进口只比2018年多进口了483万吨⊿◇,这也很好解释了2019年铁矿的上涨☆,还有一点需要注意◇,2019年的粗钢产量贡献度∵,很大一部分是废钢添加比例大幅的上升所贡献π,2019年大量的废钢被消耗▽┊,这个可以从2020年数据上看出来△﹡∴,2020年铁矿对粗钢产量的贡献度明显提升〇↑,很大一部分原因是2019年消耗了大量的废钢〇,使2020年废钢相应减少﹡,使钢厂不得不大量使用铁矿〇▽,下面是2020年的铁矿对粗钢贡献度的计算∟┊♂。

如果说2020年全年粗钢生产同比2019年减少-1.7%♂﹡π,则需要多消耗6964.6万吨铁矿〇⌒☆,同比增加6.51%∴。

(全文内容为内部分析、逻辑探讨内容♀⊿∴,仅供参考⊙,提供不一样的需求角度分析☆⌒。)

生产粗钢的铁元素在国内主要来至于三个方面∟﹡,分别是进口矿◇,废钢﹡,国内精粉◇☆⊿,由于废钢数据△,精粉数据没有一个准确的数字π?♂,我们可以将两者合二为一﹡♀⊙,如果说算出了进口矿对于粗钢的贡献比例▽,那么就能推算出国内精粉和铁矿的贡献比例◇﹡。

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